托马斯·丹尼尔斯
由卡梅隆·文克莱沃斯和泰勒·文克莱沃斯兄弟创立的加密货币交易所 Gemini 已正式申请首次公开募股 (IPO)，寻求融资至多 317 亿美元。该公司在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 S-1 表格中披露了该计划，并根据联邦证券法将自己定位为一家“新兴成长型公司”。
该文件概述了Gemini将发行16.67万股A类普通股，预计发行价在每股17至19美元之间。据路透社报道，如果全部认购，Gemini的IPO估值可能达到约2.22亿美元。Gemini股票将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为GEMI。
华尔街主要承销商加入
此次发行由多家领先的金融机构支持。高盛、花旗集团、摩根士丹利和 Cantor 将担任主承销商。其他参与方包括 Evercore ISI、瑞穗、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、Needham & Company、Rosenblatt 和 Stifel。Academy Securities、AmeriVet Securities 和 Roberts & Ryan 等联席承销商也将支持此次交易。
承销商拥有30天的选择权，可以IPO价格（不含折扣和佣金）购买最多2.4万股额外股票和103,652股A类普通股。不过，Gemini强调，它不会从现有股东出售的股票中获得收益。
新兴成长型公司地位
Gemini 强调了其作为新兴成长型公司的资格，这是根据 1933 年证券法获得的称号。这一地位使其能够享受减少的披露要求，包括仅提交两年的审计财务报表和省略高管薪酬细节。
交易所称：
“我们符合 2 年证券法第 19(a)(1933) 条定义的‘新兴成长型公司’资格。因此，我们打算依赖适用于其他公司的某些披露要求的豁免。”
时间线和背景
此次公开提交文件之前，Gemini 于 5 月提交了保密的注册草案，此举使该公司能够在早期监管审查期间对敏感的财务细节保密。此前不久，USDC 稳定币的发行方 Circle 于 XNUMX 月 XNUMX 日在纽约证券交易所开始交易。
Gemini 的 IPO 标志着加密货币公司在美国资本市场上迈出的又一重要一步，表明尽管行业状况动荡，但投资者的兴趣仍在增强。
